В России ажиотажно вырос спрос на пестициды

Компания «Август» по итогам 1-го квартала 2020 года увеличила поставки средств защиты растений сельскохозяйственным предприятиям на 86% по сравнению с показателями аналогичного периода 2019 года. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) и Российского союза производителей химических средств защиты растений, в целом по рынку тоже наблюдалось серьезное оживление: за первые три месяца 2020 года десять крупнейших производителей пестицидов поставили их покупателям на сумму 33,610 млрд. руб. без НДС (для сравнения, уровень 1-го квартала 2019 года – 20,742 млрд. руб.).

По отдельным сегментам рынок выглядел так: гербициды – 15,099 млрд. руб. (+57% к уровню аналогичного периода минувшего года), фунгициды – 10,409 млрд. руб. (+57,7%), инсектициды – 4,015 млрд. руб. (+81,9%) и протравители семян – 3,548 млрд. руб. (+76%).

В апреле-мае ажиотаж спал, и динамика замедлилась: в января-мае 2020 года «Август» увеличил поставки аграриям химических средств защиты растений на 15%.

«Повышению темпов роста отгрузки способствовало несколько факторов, – прокомментировал Михаил Данилов, директор по маркетингу и продажам компании «Август». – Во-первых, в период с 2018 по 2019 год мы переходили с 18%-ного НДС на 20%-ный НДС, так что увеличилось число желающих закупить химические средства защиты растений на сезон 2019 года заранее – в 2018 голу. Это повлекло снижение объемов отгрузки в начале прошлого года, тогда как в нынешнем данный фактор уже не работал. Во-вторых, сказалась ранняя весна. В-третьих, в связи с пандемией у сельхозпроизводителей наблюдалась некоторая неуверенность в том, что они получат нужный товар в нужное время. В-четвёртых, многие из них, зная, что себестоимость продукции зависит от курса доллара, стремились успеть приобрести как можно больше химических средств защиты растений по старым ценам. По данным АЕБ и Российского союза производителей химических средств защиты растений, по итогам 1-го квартала 2020 года отгрузки средств защиты растений компаниями из топ-10 выросли на 62%. Однако со временем эффект ажиотажного спроса стал нивелироваться – большинство аграриев уже получило необходимую им продукцию. Думаю, если по итогам года мы выйдем на двузначный прирост в процентах, это будет хорошим результатом».

Весной 2020 года почти все производители были вынуждены поднять цены на свою продукцию, так как стоимость импортного сырья, хоть и ввозимого главным образом из Китая, традиционно привязана к курсу доллара. В апреле компания «Август» скорректировала прайс-лист в сторону увеличения в среднем на 8,46% по всем группам препаратов.

«Заключение контрактов на текущий сезон в компании традиционно началось еще в ноябре-декабре, и их условия мы не меняли – как у любого крупного производителя, для их выполнения у нас было достаточно запасов сырья, приобретенного при более низком валютном курсе, – отметил Михаил Данилов. – Нужно сказать, что в начале 2020 года, перед скачком курса доллара, цены на химические средств защиты растений были даже ниже, чем в 2019 году – из-за нарастающей на рынке конкуренции. Так что на данный момент средневзвешенная цена нашей продукции, отгруженной в нынешнем году и по старым, и по новым контрактам, ниже прошлогодней».

В компании «Август» констатируют некоторое снижение рентабельности работы в секторе химических средств защиты растений, поскольку цены на пестициды в России выросли меньше, чем их себестоимость. При этом логистические сложности, связанные с пандемией, не повлияли на устойчивость положения основных игроков отрасли: лишь мелкие компании, которые завозят продукты из Китая на российский рынок непосредственно к посевной, могли пострадать из-за них. В целом российский сегмент химических средств защиты растений будет расти, поскольку пока не достиг уровня необходимого технологического насыщения. Даже при условии, что посевные площади останутся прежними, рынок пестицидов увеличится за счет интенсификации сельского хозяйства.

Рост спроса сегодня особенно заметен по группе фунгицидов, показатели потребления которых в России пока отстают от технологически обоснованного уровня, а также по группе инсектицидов. Увеличение объемов отгрузки гербицидов и протравителей семян тоже продолжится, но более умеренными темпами, поскольку препараты данных групп в России уже принято закупать системно, в расчёте на посевные площади.

В последние годы цены на продукцию растениеводства в среднем находились на приемлемом уровне, что способствовало устойчивому финансовому положению хозяйств.

«Стоимость продовольствия на мировых рынках сегодня относительно высока: многие страны покупают сельскохозяйственную продукцию, что называется, про запас – в обстановке общей неуверенности на фоне пандемии. Однако к осени этот процесс может замедлиться, а цены – снизиться. Кризисные явления, в свою очередь, повлияли на уровень доходов широких слоев населения, и это способно привести к изменению структуры потребления, а за ней и цен на продукты и сырье для их производства», – добавил Михаил Данилов.