Переток грузов на Балтику может привести к снижению выпуска калийных удобрений

Ситуация в Азово-Черноморском бассейне приводит к перераспределению российских экспортных грузопотоков в пользу других морских направлений. Одним из основных получателей дополнительных объемов становится Балтика.

По данным отраслевых источников, только в августе в другие морские бассейны было переориентировано около 2,4 млн тонн сухих грузов год к году. Из них около 0,7 млн тонн пришлось на Балтику, 1,1 млн тонн — на Дальний Восток, 0,5 млн тонн — на Арктику и 0,1 млн тонн — на Каспий.

В числе грузов, которые меняют привычные маршруты, — зерно и уголь.

Особенно заметно перераспределение в сегменте зерновых. В сентябре через балтийские порты прошло более 60% российского экспорта пшеницы. По оценкам отраслевых аналитиков, объем таких отгрузок превысил 1 млн тонн.

Рост дополнительных грузопотоков увеличивает нагрузку на железнодорожную и портовую инфраструктуру Северо-Запада. На этом фоне давление усиливается и на перевозки минеральных удобрений.

По оценкам отраслевых источников, в сентябре объем погрузки минеральных удобрений на сети РЖД сократился на 700–800 тыс. тонн относительно среднемесячного уровня первых восьми месяцев года. Снижение затронуло основные виды удобрений и отражает усиливающееся давление на железнодорожную и портовую логистику.

Участники рынка связывают эту динамику в том числе с ограниченными возможностями по приему и вывозу продукции.

Дополнительное влияние оказывает ситуация в Азово-Черноморском бассейне. За январь-август Туапсинский балкерный терминал перевалил около 1,5 млн тонн минеральных удобрений, что на 9% меньше, чем годом ранее.

Снижение объемов в компании связывали с внешними факторами, влияющими на судоходство и организацию морских перевозок. Одной из основных номенклатур терминала остаются калийные удобрения. В августе их перевалка составила около 85 тыс. тонн.

Наиболее заметное снижение в сентябре наблюдалось непосредственно в калийном сегменте.

По имеющимся отраслевым данным, сентябрьские отгрузки крупнейших производителей оказались на 23–27% ниже среднемесячного уровня первых восьми месяцев года.

У Белорусской калийной компании (БКК, трейдер «Беларуськалия») при среднем объеме отгрузок около 1,072 млн тонн в месяц в январе-августе сентябрьский показатель составил около 812 тыс. тонн, или 76% от среднего уровня. Снижение достигло 24%.

У «Еврохима» отгрузки сократились со среднемесячных 402 тыс. тонн до примерно 308 тыс. тонн в сентябре. Таким образом, сентябрьский показатель составил 77% от среднего уровня первых восьми месяцев, а снижение — 23%.

Наибольшее сокращение зафиксировано у «Уралкалия». При среднем объеме около 1,13 млн тонн в месяц в январе-августе в сентябре было отгружено около 827 тыс. тонн. Это соответствует 73% от среднемесячного уровня и означает снижение примерно на 27%.

Совокупно у трех производителей среднемесячный объем отгрузок в январе-августе составлял около 2,6 млн тонн, тогда как в сентябре он снизился примерно до 1,95 млн тонн. Таким образом, сокращение составило около 660 тыс. тонн, или 25%.

При этом в январе-августе производство калийных удобрений в России сохранялось на высоком уровне. По данным Росстата, за этот период было выпущено около 12,5 млн тонн продукции, или в среднем около 1,56 млн тонн в месяц.

Сентябрьская динамика показывает, что ограничения на стороне логистики могут все заметнее влиять на возможности вывоза продукции. При сохранении подобных объемов отгрузки в течение IV квартала их влияние может распространиться уже и на производственные показатели.

По рыночным оценкам, потенциальный недовыпуск калийных удобрений в октябре-декабре в этом случае может составить около 1,5 млн тонн.

Таким образом, перераспределение грузов из Азово-Черноморского бассейна становится дополнительным фактором давления на рынок минеральных удобрений. Рост нагрузки на балтийское направление усиливает конкуренцию за транспортную инфраструктуру и при сохранении текущей ситуации способен ограничивать не только экспортные отгрузки, но и объемы производства в IV квартале.