“Еврохим” привлек $750 млн. на строительство Усольского калийного комбината

Компания “Еврохим” вчера сообщила о подписании кредита с синдикатом банков по проектному финансированию строительства Усольского Калийного комплекса.

Кредитный договор на $750 млн., который был структурирован как безрегрессное проектное финансирование, и прочие документы по сделке были подписаны 29 августа 2014 года. Срок выборки по восьмилетнему кредиту составляет 3,5 года.

Уполномоченными ведущими организаторами сделки выступили Credit Agricole CIB, HSBC Bank PLC, ING Bank N.V., РОСБАНК, Sberbank CIB, Société Générale S.A., ЗАО ЮниКредит банк, среди которых агентом по обеспечению и кредитным агентом является Société Générale.

Андрей Ильин, Финансовый директор “Еврохима” прокомментировал: “Данная сделка имеет особое значение, поскольку финансирует один из стратегических проектов “Еврохима” и при этом позволяет высвободить денежные потоки под другие важные проекты Группы”.

“Данная сделка – один из немногих примеров проектного финансирования в России. Этот кредит является важным источником долгосрочного финансирования нашего калийного проекта. Основная его черта – сохранение долговой емкости “Еврохима” на прежнем уровне ”, – добавил Заместитель Финансового директора Александр Гаврилов.

“Еврохим” в данный момент развивает первую фазу Усольского калийного проекта, расположенного на территории Верхнекамского месторождения (Пермский край, Россия), крупнейшего калийного месторождения в мире. С плановой годовой мощностью 2,3 млн т хлористого калия, это самый технологически продвинутый проект с нуля в отрасли. Второй этап проекта в настоящее время включает в себя строительство дополнительного скипового ствола, который позволит увеличить годовую мощность до 3,7 млн т. По оценкам ЕвроХима, доказанные и вероятные запасы Усольского проекта – около 2,5 млрд. тонн руды.

Фото: компания «Еврохим»