«Уралкалий» разместит облигации на 10-15 млрд. руб.

Компания «Уралкалий» 7 июня проведет сбор заявок инвесторов на пятилетние облигации объемом 10-15 млрд. руб.

Ориентир ставки первого купона установлен в размере 7,7-7,8% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,85-7,95% годовых.

Техническое размещение выпуска запланировано на 15 июня.

Организаторы размещения – «Ренессанс Капитал», Sberbank CIB, Юникредит банк, Газпромбанк. Агент по размещению – Sberbank CIB.

Бумаги имеют полугодовые купоны, номинал одной облигации – 1 тыс. рублей.

Последний раз «Уралкалий» выходил на рынок в мае прошлого года, разместив биржевые облигации объемом 15 млрд. руб. по ставке 8,8% годовых сроком на три года.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций «Уралкалия» объемом 800 млн. долл. и один выпуск объемом 15 млрд. руб.

Источник: Интерфакс