«ФосАгро» удачно разместила новые еврооблигации
Инвесторы из Великобритании, США и Европы купили около 70% новых еврооблигаций «Фосагро», одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, рассказал Дмитрий Гладков, исполняющий обязанности главы управления инвестиционно-банковских услуг «Ренессанс Капитала», которая выступила одним из организаторов размещения.
«Фосагро» закрыла книгу заявок на пятилетние еврооблигации в объеме 500 млн. долл. с доходностью в размере 3,05% годовых. Первоначальный ориентир доходности составлял около 3,375% годовых, но был снижен в ходе сбора заявок до финального диапазона 3,05-3,1% годовых. Спрос на бумаги компании достигал 2 млрд. долл.
«Данное размещение позволило компании расширить свою кредитную кривую по самой низкой ставке купона среди корпоративных эмитентов из России и СНГ, в то же время значительно расширив свою базу инвесторов «голубыми фишками» — лидирующими фондами из США и Великобритании. Сделка также является знаковой для международных рынков долгового капитала, так как является первой корпоративной эмиссией 2020 года, проведенной компанией из развивающегося рынка с инвестиционным рейтингом», — добавил он.
«ФосАгро» также намерена выкупить собственные евробонды с погашением в 2021 году на сумму до 150 млн. долл.
Источник: Прайм
