«ФЭС-Агро» разместила 3-й облигационный заем

10 августа 2023 г. ООО «ФЭС-Агро» завершило размещение 3‐го облигационного займа объемом 1 млрд. рублей по ставке 14% годовых.

По результатам закрытия книги и сбора заявок подтвержденный спрос на облигации компании «ФЭС-Агро» более чем в два раза превысил первоначально планируемый объем выпуска в 1 млрд. рублей. Существенное превышение спроса над предложением со стороны широкого круга инвесторов позволило дважды снизить величину купона от маркетируемого диапазона и зафиксировать его на уровне 14% годовых, что соответствует доходности к погашению 14.75%. Срок обращения облигаций 3 года, по выпуску предусмотрена выплата ежеквартального купона.

Третий заем выпущен в рамках программы размещения биржевых облигаций общим объемом 3 млрд. рублей. Денежные средства будут направлены на финансирование операционной деятельности компании.

Рустем Кафиатуллин, Директор Департамента долгового капитала Инвестиционного Банка Синара, так прокомментировал итоги выпуска: «Размещение третьего займа в текущих экономических реалиях показало высокий уровень интереса и доверия со стороны инвесторов к ФЭС-Агро, а прекрасные результаты работы компании создают предпосылки к успешной работе на рынках долгового капитала в перспективе».

«ФЭС-Агро» – Компания, предлагающая профессиональные решения в области возделывания сельскохозяйственных культур для более чем 3 500 клиентов, федеральный дистрибьютор семян, средств защиты растений и микроудобрений.

По данным РСБУ отчетности ООО «ФЭС-Агро» за 2022 г.:

• выручка компании составила 10,8 млрд. руб., что на 27% больше выручки 2021 г.;
• чистая прибыль составила 405 млн. руб., что на 67% выше уровня 2021 г.;
• поступления денежных средств от продаж достигли 15,0 млрд. руб.

По итогам первого полугодия 2023 г.:

• темп роста выручки к аналогичному периоду 2022 г. превысил 10%, что равно 8,6 млрд. руб.;
• чистая прибыль выросла на 25% к аналогичному периоду 2022 г. и составила 300 млн. руб.

В марте текущего года агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ООО «ФЭС-Агро» до уровня ruBB+, прогноз по рейтингу – позитивный.

Организатором выпуска выступил Инвестиционный Банк Синара. Соорганизаторы — Газпромбанк, Диалот.