«ФосАгро» разместила облигации на 100 млн. долларов США

ПАО «ФосАгро» (Московская биржа, LSE: PHOR), российская вертикально интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, 3 июня 2024 года успешно закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций объемом в 100 млн. долларов США с расчетами в рублях.

Облигации серии БО-П01-USD выпущены сроком на 5 лет по ставке квартального купона 6,25% годовых.

Несмотря на возросшую волатильность на российском рынке капитала по всему спектру ценных бумаг, включая отмену ряда размещений, компании удалось в ходе сбора книги заявок понизить первоначальный ориентир ставки купона на 25 базисных пунктов до финального уровня 6,25%. Выпуск реализован на 10–15 базисных пунктов ниже текущих уровней доходности вторичного рынка замещающих облигаций «ФосАгро» с меньшим сроком обращения.

Данная сделка соответствует долговой политике «ФосАгро» по привлечению финансирования в иностранной валюте и позволяет компании обеспечить заимствования под валютную выручку на существенно более выгодных условиях по сравнению с текущими ставками в рублях.

Ранее, в апреле 2023 года, «ФосАгро» провела размещение в китайской валюте объёмом 2 млрд. юаней на срок 3 года по ставке переменного купона, привязанного к China Loan Prime Rate + 1,2%, что на сегодняшний день является одним из наиболее выгодных условий заимствований в юанях на российском рынке облигаций.

Начало размещения биржевых облигаций запланировано на 06 июня 2024 года на Московской бирже, выпуск включен в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская биржа. Организатором и агентом по размещению выступает «Газпромбанк».