«Уралкалий» хочет выпустить бонды на 10 млрд. руб.

Компания «Уралкалий» 2 ноября проведет сбор заявок инвесторов на трехлетние бонды объемом от 10 млрд. руб., сообщил источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 9,30-9,50% годовых, что соответствует доходности к погашению через три года в диапазоне 9,52-9,73% годовых.

Техническое размещение предварительно запланировано на 13 ноября.

Организаторами выступят Альфа-банк, «ВТБ Капитал», Московский кредитный банк и Райффайзенбанк.

Последний раз «Уралкалий» выходил на публичный долговой рынок в июне. Компания разместила пятилетний выпуск объемом 15 млрд. руб.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска рублевых биржевых облигаций «Уралкалия» объемом 30 млрд. руб. и два выпуска биржевых облигаций, номинированных в долларах, на сумму 800 млн. долл.

Источник: Интерфакс

Добавьте Fertilizer Daily в свои избранные источники