«ЕвроХим» планирует реструктуризацию долгов

Компания «ЕвроХим» разместит пятилетние еврооблигации с доходностью в размере 5,5% годовых. Объем размещения составит около 600 млн. долл.

Первоначальный ориентир доходности составлял около 5,875% годовых, в ходе сбора заявок инвесторов сначала он был снижен до уровня около 5,75% годовых, затем был установлен финальный диапазон 5,5-5,625% годовых. По последним данным, спрос на бумаги превысил 1,3 млрд.долл.

Организаторами размещения выступают Citi, J.P. Morgan, Sberbank CIB, Societe Generale, UniCredit и «ВТБ Капитал».

За счет привлеченных средств «ЕвроХим» планирует профинансировать выкуп собственных евробондов с погашением в 2020 и 2021 годах.

Источник: Прайм